Manuale Kimo
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      • EntitySyncReferenceForMarketingForm
      • EntitySyncReferenceForOpportunity
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  1. Funzionalità e ruoli

Articoli manuali

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In Kimo gli agenti avranno la possibilità di poter aggiungere degli articoli manuali all'interno di un documento di vendita. Gli articoli che l'agente potrà andare ad aggiungere/codificare sono relativi a fornitori già trattati.

Questa funzionalità permetterà di:

  • ricevere e rispondere prontamente alle esigenze dei clienti;

  • realizzare vendite con articoli non ancora gestiti;

  • ampliare la gamma di prodotti gestiti di un fornitore già trattato.

Qualora l'agente in fase di composizione del documento non trovasse l'articolo ricercato all'interno del catalogo, avrà la possibilità di aggiungere l'articolo manuale selezionando all'interno dell'action button presente in alto a destra la voce "Aggiungi riga manuale".

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Selezionando questa funzionalità verrà richiesto all'agente di compilare le informazioni sull'articolo al fine di poterlo aggiungere correttamente al documento di vendita.

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****INSERIRE GIF delle informazioni da editare****

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Setup funzionalità

Autorizzazioni

Per il ruolo interessato abilitare l'autorizzazione Righe > Può aggiungere articoli manuali della sezione Documenti di vendita. Quest'autorizzazione abiliterà la visualizzazione del pulsante per l'aggiunta articoli manuali nel menù della ricerca articoli all'interno di un documento.

Regole di business

Per il corretto funzionamento degli articoli manuali vanno definite due regole di Business:

  1. ManualItem\Id: definisce il codice articolo da utilizzare quando si inserisce una riga documento manuale

  2. ManualItem\Uoms: definisce le unità di misura utilizzabili per gli articoli manuali. I valori vanno separati dal carattere |.

Metadati

Per permettere agli agenti di modificare informazioni che tipicamente sarebbero statiche, all'interno dei metadati abbiamo inserito il contesto per Tipo riga: nel caso specifico delle righe manuali va inserito ["LineType=1"]. Se si deve aggiungere qualche metadato per rendere modificabile qualche campo, in aggiunta a quanto già presente, è possibile inserire Base nel campo Padre per far si che tutti i metadati già definiti per l'entità base siano ereditati.

Layout

Il layout a cui far riferimento è sempre DocumentLineEditorLayout, per permettere di visualizzare più informazioni rispetto a quanto già presente abbiamo gestito la Rule IsManualDocumentLine. Con questa Rule andiamo a modificare la visibilità degli elementi facendo si che di default (per le righe documento standard) alcuni campi risultino nascosti, mentre nelle righe manuali siano visibili.