Attività

Un'Attività in Kimo rappresenta la programmazione di un operazione da svolgere da/con un cliente. Un attività può essere creata a partire da:

• Cliente

• Documento da Erp

• Documento di vendita

• Budget

Indipendentemente da dove viene creata l'associazione verrà fatta ad un cliente.

I tipi di Attività vengono definiti nella Console di Amministrazione, un tipo di Attività essenzialmente presenza una descrizione ed una durata attribuita allo svolgimento dell'operazione. Quando si crea un'Attività nell'app SFA i tipi proposti sono quelli precedentemente configurati nella Console di Amministrazione. Nella form di inserimento Attività, di default, è possibile definire una data di inizio, di conseguenza verrà caricata anche quella di termine in base alla durata definita (nonostante la durata sia definita per tipo di Attività è comunque possibile modificarla all'interno dell'editor), lo stato dell'Attività (Da svolgere/Svolta), un contatto tra quelli presenti in Kimo e un campo di inserimento note. In aggiunta a quanto proposto di default è comunque possibile utilizzare i campi elencati nell'apposita sezione (Activity).

La consultazione delle Attività pianificate è presente all'interno del dettaglio di ogni singolo cliente, nella sezione Attività del Menù invece è possibile visualizzarne una visione di insieme. All'interno dell'agenda proposta, l'elenco di Attività per ogni giorno; sono disponibili varie visualizzazioni che permettono agevolmente di accedere direttamente all'editor di ogni Attività.\

Creare Attività massivamente

Per velocizzare l'inserimento di Attività massivo è presente una funzione "Crea Attività multiple". Una volta selezionato il tipo di Attività da creare verrà mostrato l'elenco dei clienti in cui sarà possibile selezionare quelli da associare all'Attività. Una volta selezionati i clienti si potrà confermare l'operazione attraverso il tasto "Fine" presente in alto a destra. Una volta confermata l'operazione, si verrà reindirizzati alla sezione Attività; in questa sezione verranno visualizzate le nuove Attività create alle quali si potrà accedere in editing in particolare per modificarne la data.

Tutte le informazioni relative alle Attività create e/o modificate in Kimo SFA saranno consultabili in sola lettura nell'apposita sezione della Web App.